Wealth Planning 360º: Proteja e multiplique seu patrimônio com uma estratégia integrada
Descubra como famílias de alto patrimônio estão construindo um planejamento financeiro completo e estratégico — desde investimentos até sucessão patrimonial — com o acompanhamento de um time de especialistas focados exclusivamente no seu crescimento.
Solicite uma conversa confidencial:
R$ 4,5 bilhões
sob gestão
Expertise em
Wealth Planning
+9 anos
de modelo fee-based
Destaque na
Você reconhece algum desses desafios na gestão do seu patrimônio?
“Minha carteira está uma bagunça”
Investimentos pulverizados, sem estratégia clara, e você não sabe se está no caminho certo para seus objetivos.
“Não confio no meu assessor”
Você sabe que ele tem conflito de interesse, mas não sabe onde encontrar alguém realmente independente e qualificado.
Falta visão estratégica integrada
Seus investimentos, planejamento tributário e sucessório funcionam de forma isolada, sem uma estratégia unificada para otimizar seu patrimônio familiar.
“Decisões sem dados estratégicos”
Sem relatórios integrados e análises aprofundadas, você toma decisões importantes baseado em informações fragmentadas.
Se você se identificou com pelo menos uma dessas situações, continue lendo..
Imagine ter acesso a uma estrutura completa de Wealth Planning:
Um CFO dedicado ao seu patrimônio familiar
Visão estratégica unificada que conecta investimentos, tributação, sucessão e proteção patrimonial em uma só estratégia.
Ecossistema integrado de soluções
Desde otimização de carteiras até estruturação de holdings, planejamento sucessório e proteção contra riscos — tudo coordenado.
Uma estratégia personalizada e clara
Plano completo para alcançar sua liberdade financeira, com metas definidas e acompanhamento próximo.
Tempo e tranquilidade total
Delegue para especialistas enquanto você foca no que importa, sabendo que seu patrimônio está evoluindo.
Planejamento multigeracional
Estratégias que protegem e multiplicam seu patrimônio pensando nas próximas gerações da sua família.
Seja você um empresário construindo patrimônio ou uma família já estabelecida, desenvolvemos soluções sob medida para cada fase da sua jornada.
NOSSA SOLUÇÃO: OS 5 PILARES
O que é o Clube do Valor?
Somos uma empresa de Wealth Planning que atua como o CFO da sua vida financeira, integrando todas as dimensões do seu patrimônio familiar em uma estratégia coesa e independente.
Visão Estratégica Integrada
- Planejamento Financeiro 360° personalizado
- Coordenação entre investimentos, tributação e sucessão
- Análise quantitativa e relatórios executivos
Estruturação Patrimonial Completa
- Holdings & Offshore quando aplicável
- Planejamento sucessório e proteção familiar
- Otimização tributária estratégica
Acompanhamento Executivo
- Carteiras diversificadas e eficientes
- Investimentos alternativos e oportunidades exclusivas
- Rebalanceamentos sistemáticos baseados em dados
Independência
Total
- Modelo fee-based sem conflitos de interesse
- Transparência completa em custos e estratégias
- Foco exclusivo no seu crescimento patrimonial
Acompanhamento
Próximo
- Consultor sênior dedicado à sua família
- Reuniões estratégicas regulares
- Suporte na tomada de decisões complexas
Case Real - Família Empresária (2018-2024):
- 152% de crescimento patrimonial vs 89% benchmarks tradicionais
- Redução de 35% na carga tributária através de reestruturação
- Sucessão organizada com preservação de 100% do controle familiar
Como conseguimos isso?
Combinação de expertise técnica, independência total e visão estratégica de longo prazo — funcionando como o CFO que seu patrimônio familiar merece.
"Finalmente tenho uma visão completa do meu patrimônio. É como ter um CFO dedicado que coordena tudo — investimentos, tributação, sucessão — em uma estratégia única."
Empresário - Setor Tecnologia
"Saímos de uma gestão fragmentada para um planejamento integrado. Hoje nossa estrutura patrimonial trabalha de forma coordenada e eficiente."
Família Empresária - Indústria
"O nível de sofisticação e independência é incomparável. Tenho acesso a estratégias que antes só grandes family offices ofereciam."
Investidor Qualificado - São Paulo
Como começamos a trabalhar juntos:
Análise Estratégica Inicial (Confidencial)
Nossa equipe conduz uma análise completa da sua estrutura atual — investimentos, tributação, sucessão e riscos.
Proposta de Wealth Planning Personalizada
Apresentamos uma estratégia integrada com recomendações específicas para cada dimensão do seu patrimônio.
Implementação Coordenada
Executamos as estratégias com acompanhamento próximo, coordenando todos os aspectos do seu planejamento financeiro.
Processo totalmente confidencial e sem compromisso inicial.
Seu patrimônio familiar merece uma gestão estratégica profissional
É hora de ter a mesma sofisticação que grandes famílias utilizam para proteger e multiplicar seu patrimônio.
⚠️ Agenda Exclusiva
Trabalhamos com um número restrito de famílias para garantir excelência no atendimento. Nossa agenda para novos clientes é limitada mensalmente.
Garantia de Privacidade Total
Processo sigiloso. Análise confidencial. Apenas uma conversa estratégica entre profissionais que compreendem a complexidade do seu patrimônio.
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- Há 10 anos levando tranquilidade financeira para todos os brasileiros.