Uma análise honesta sobre o seu patrimônio. Sem comissão escondida e sem conflito de interesses.
Uma segunda opinião sobre a sua carteira, a sua estrutura patrimonial e os seus próximos passos conduzida pelos especialistas que aconselham R$ 6 bilhões em patrimônio.
Modelo 100% feebased, com visão de patrimônio que vai além do que está no extrato.
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A mesma conversa que já organizou o patrimônio de milhares de famílias, agora à sua disposição.
Uma única conversa honesta e personalizada vale mais do que 10 recomendações genéricas.
Nossos especialistas vão analisar onde você está, onde quer chegar e o que está entre os dois pontos — da carteira de investimentos à estrutura societária, à tributação e à sucessão. estrutura societária, à tributação e à sucessão.
Diagnóstico patrimonial completo
Mapeamos sua carteira, identificamos os custos ocultos que sabotam o crescimento do seu patrimônio e avaliamos se a alocação atual conversa com os seus objetivos de longo prazo — incluindo ativos que normalmente ficam fora da conversa, como imóveis e participações societárias.
Estratégia sob medida
Construímos uma estratégia alinhada ao seu perfil, ao seu momento de vida e à complexidade do seu patrimônio — sem conflito de interesses, sem comissões ocultas e sem produto empurrado.
Plano integrado de ação
Você sai com um plano por escrito: alocação recomendada, custos a eliminar, estrutura a ajustar e cronograma de implementação. Da carteira que precisa de organização ao patrimônio com holding, offshore e sucessão a planejar.
O que esperar da sua jornada conosco.
Triagem inicial via WhatsApp
Um breve contato para entender o seu momento e validar o agendamento da sessão.
Diagnóstico completo da carteira e da estrutura patrimonial
Análise técnica de alocação, custos, riscos e oportunidades.
Plano de ação personalizado
Recomendações práticas e priorizadas, com a estratégia que aplicamos para nossos clientes.
Apresentação dos serviços do Clube do Valor
Se quiser delegar a execução, te mostramos como funcionam os nossos serviços de Wealth Planner, Advisor e Private — este último para famílias com patrimônio acima de R$ 10 milhões e necessidade de coordenação patrimonial completa.
De empresários a executivos, médicos e famílias com patrimônio complexo — a mesma metodologia, ajustada para cada momento.
Nunca bati o CDI até contratar vocês. Hoje, além de entender melhor, eu simplesmente não me preocupo mais. Vocês cuidam e eu vivo minha vida.
Depois de anos investindo com 3 assessores diferentes, percebi que precisava de algo sério, organizado e de verdade. Hoje minha carteira tá limpa, eficiente e rendendo muito melhor.
De verdade… a sensação é de que vocês me tiraram um peso. Eu não queria mais gastar energia pensando nisso.
Quase uma década reescrevendo como o brasileiro com patrimônio investe.
no mercado
e aconselhamento
Há quase uma década recusando as comissões ocultas das grandes corretoras. No Clube do Valor, você sabe exatamente quanto está pagando e por quê.
Somos uma consultoria independente, com interesses 100% alinhados aos do cliente. Para famílias que precisam ir além da gestão de investimentos, o Private é um One-Stop Shop patrimonial: investimentos, planejamento tributário, sucessão, estrutura societária e governança familiar em um único ponto de contato com parceiros best-in-class em cada frente.
Perguntas frequentes
Não. A sessão é gratuita e sem compromisso. É importante para a gente avaliar se faz sentido te ajudar e te ter como cliente — e, também, para você conhecer melhor nossa metodologia e forma de trabalho.
Encare esta sessão como uma segunda opinião isenta. Nossos especialistas não são motivados por comissões de produtos. Nosso único objetivo é analisar e propor o que é genuinamente melhor para o seu patrimônio. Muitos dos nossos clientes mantêm conta na corretora, mas a estratégia e as decisões são tomadas conosco.
Sim. Este serviço foi desenhado exatamente para quem quer delegar a gestão do dia a dia. Nós fazemos o trabalho pesado de análise, acompanhamento e rebalanceamento para que você possa focar no que mais importa. Você terá um especialista cuidando do seu patrimônio.
Sim. Criamos uma estratégia, acompanhamos, ajustamos, protegemos e fazemos a gestão ativa do seu patrimônio, sempre com acompanhamento próximo e contínuo.
Trabalhamos 100% no modelo fee-based, sem comissões pagas pela venda de produtos. Esse é o único modelo que elimina o conflito de interesses. Nossa receita só cresce se o seu patrimônio crescer. É uma parceria verdadeira, com total alinhamento.
Sem problema. Você sai da sessão com clareza e visão estratégica sobre sua carteira.
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Sem custo. Sem pressão. Sem produto empurrado.
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