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1. Traçando seus objetivos
Vamos entender seus objetivos de curto, médio e longo prazo e o seu perfil de risco como investidor;
2. Diagnóstico da Carteira
Vamos realizar um diagnóstico completo da sua carteira de investimentos para entender se ela está alinhada com seus objetivos;
3. Novo Plano de Investimentos
Vamos entregar seu Novo Plano para atingir seus objetivos financeiros de acordo com o Sistema de Alocação Estratégica. Um mecanismo único do Clube do Valor, que utilizamos na carteira dos clientes de Wealth Services.
Transforme uma carteira sem estratégia com nosso Sistema de Alocação Estratégica.
I. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros
II. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos
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Somos independentes, não recebemos as conflituosas “comissões” na venda de produtos financeiros, portanto aconselhamos as melhores estratégias para sua carteira.
