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1. Traçando seus objetivos
Vamos entender seus objetivos de curto, médio e longo prazo e o seu perfil de risco como investidor;
2. Diagnóstico da Carteira
Vamos realizar um diagnóstico completo da sua carteira de investimentos para entender se ela está alinhada com seus objetivos;
3. Novo Plano de Investimentos
Vamos entregar seu Novo Plano para atingir seus objetivos financeiros de acordo com o Sistema de Alocação Estratégica. Um mecanismo único do Clube do Valor, que utilizamos na carteira dos clientes de Wealth Services.
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Somos independentes, não recebemos as conflituosas “comissões” na venda de produtos financeiros, portanto aconselhamos as melhores estratégias para sua carteira.
Onde estamos
Porto Alegre (RS)
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