Wealth Management
Viva o melhor da sua vida enquanto nossa equipe cuida do seu patrimônio
Uma gestão patrimonial comprometida com você
O Wealth Management é um serviço premium do Clube do Valor voltado para a gestão patrimonial personalizada.
Contamos com uma equipe de planejadores financeiros dedicada exclusivamente a cuidar da sua vida financeira, enxergando seu patrimônio não apenas como um número, mas sim como um legado a ser protegido e multiplicado.
Proteger e multiplicar seu patrimônio
Gerir sua vida financeira em meio a crises e instabilidades políticas
Deixar você totalmente a par de quaisquer decisões a serem tomadas
Esse é um serviço exclusivo destinado para o investidor que:
- Cansou de receber recomendações de seu assessor que não estejam alinhadas com seus objetivos financeiros
- Cansou de ouvir explicações frágeis e promessas irreais quanto à rentabilidade de seus ativos
- Cansou de conviver com rendimentos baixos e retornos frustrantes
- Deseja atingir a tranquilidade financeira
- Deseja alcançar uma renda passiva confortável
- Deseja mais tempo para dedicar à sua família e hobbies
benefícios
O Wealth Management do Clube do Valor proporciona:
Criação de carteiras de investimentos 100% personalizadas de acordo com seu perfil de investidor e seus objetivos financeiros
Utilização de estratégias claras de investimentos, desenvolvidas pela nossa própria equipe
Relatório mensal da performance do seu portfólio
Comunicação direta através de reuniões periódicas com seu planejador financeiro
Foco no planejamento de sua aposentadoria
Gestão de toda sua vida financeira
Apuração de movimentações para o Imposto de Renda
Apoio em toda decisão financeira importante
Modelos de carteira offshore (mercado Norte-Americano)
Apoio em planejamento tributário e sucessório
NOSSOS PLANOS
Faixas de serviço do Wealth Management
essential
R$ 500 mil a
R$ 1 milhão
exclusive
R$ 1 milhão a
R$ 10 milhões
PRIVATE
Acima de
R$ 10 milhões
transparência
Um valor inegociável para a gestão patrimonial
Cobramos taxas percentuais fixas, o que põe fim ao conflito de interesses
Temos estratégias de investimentos totalmente claras, o que faz com que nossos clientes compreendam tudo o que fazemos
Não recebemos nenhum patrocínio de bancos ou corretoras
Não temos cláusula de fidelidade, o que garante a permanência dos nossos clientes apenas pela qualidade do serviço prestado (e não por arranjos burocráticos e desonestos)
Contamos com uma equipe de planejadores financeiros certificados
FAQ
Perguntas Frequentes
A gestão patrimonial é um serviço premium dedicado a uma ampla gama de benefícios. Desde a criação de carteiras de investimentos personalizadas, até atenção especial a questões tributárias, sucessórias e de imposto de renda. É uma gestão de toda sua vida financeira.
Estes profissionais desempenham serviços diferentes, no tocante a quanto o cliente quer fazer parte da decisão final em seus investimentos.
O consultor financeiro é um profissional que tem como missão aconselhar o investidor na melhor tomada de decisão. Ele não tem acesso direto a sua conta e sua remuneração ocorre através de um percentual pré-acordado sobre o patrimônio do investidor.
Por outro lado, o Planejador Financeiro é um profissional certificado que atua com a gestão total de sua vida financeira. Desde o planejamento fiscal e tributário até o previdenciário e sucessório. A remuneração ocorre através de um percentual pré-acordado sobre o patrimônio do investidor e uma taxa de performance.
O custo do serviço Wealth Management do Clube do Valor é baseado no formato fee-based. Portanto, é cobrado um percentual pré-acordado sobre o volume de ativos do cliente. O valor varia de acordo com a faixa de patrimônio do investidor, Além disso, é adicionado uma taxa de performance que incide sobre a rentabilidade que superar determinado benchmark (índice de referência), o qual pode ser o CDI ou o Ibovespa, dependendo do modelo de carteira a ser adotado.”
O pagamento pelo serviço prestado pode ser debitado automaticamente na conta da corretora e fica discriminado no extrato.
O Clube do Valor é uma empresa referência em gestão e consultoria de investimentos no Brasil. Em ampla expansão, já somos responsáveis pela gestão e aconselhamento de R$ 3 Bilhões em patrimônio.
Fundado em 2016 como um ecossistema de educação financeira, a Equipe CDV desenvolveu estratégias de investimento únicas no país e especializou-se nos serviços de Wealth, por meio das quais foi recentemente premiado como uma das maiores consultorias do Brasil, estando no Top 3 do “XP Wealth Services Awards”.
Seguimos firmes em nossa missão de levar tranquilidade financeira a todos os brasileiros.
O Clube do Valor possui um braço de seus serviços dedicados exclusivamente à elaboração de estratégias próprias, sempre com foco no Asset Allocation, estratégia de alocação de ativos que diversifica a carteira de investimentos.
Somos os responsáveis pela criação das “Ações Mais Baratas da Bolsa”, estratégia de Value Investing voltada para gerar clareza na seleção de ações brasileiras. Além disso, desenvolvemos estratégias próprias para seleção de ações e fundos imobiliários (FIIs) bons pagadores de dividendos.
Sim, você terá ampla disponibilidade de contato com seu Consultor tanto por WhatsApp e e-mail, como através de reuniões online periódicas para rebalanceamento da carteira.
O Clube do Valor fará a gestão da carteira de investimentos do cliente. A compra e venda de ativos financeiros será de acordo com o objetivo do investidor, seguindo estratégias validadas. Como é um serviço premium, o profissional é certificado e altamente capacitado para atuar com essa liberdade.
O Clube do Valor possui independência frente às instituições financeiras. Isso significa que é possível auxiliar os clientes através de qualquer corretora.
No entanto, visando otimizar a execução do serviço e o ganho de benefícios (cashback), possuímos parceria com as corretoras: XP Investimentos e BTG.
Sim. O Clube do Valor possui um serviço destinado para aqueles investidores que desejam ter a palavra final sobre seus investimentos. O Wealth Advisor disponibiliza um consultor financeiro para ser seu braço direito e auxiliar na melhor tomada de decisão.
Para saber mais clique aqui.
Onde estamos
Porto Alegre (RS)
Av. Mariland, 777 – Bairro Auxiliadora
Belo Horizonte (MG)
R. Bernardo Guimarães, 245 – Funcionários – 1510 Coworking
Telefone
As informações contidas neste site são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. Nenhuma informação contida neste material constitui uma solicitação, oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. Leia o Formulário de informações complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito – FGC. O Clube do Valor Gestora de Recursos LTDA, seus administradores, sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas no material disponível no site, uma vez que qualquer decisão de investimento é exclusivamente do investidor. Este material pode não ser reproduzido integralmente ou parcialmente sem o consentimento e autorização prévios do Clube do Valor.
