Aperte no botão abaixo para conhecer o serviço de Wealth Management do Clube do Valor.
Não importa os seus objetivos, trabalhamos juntos criando um planejamento para te ajudar a alcançá-los e você acompanha tudo de perto.
Antes de focarmos em seus planos, focamos em você. Queremos te conhecer e saber quais são seus objetivos de curto e longo prazo.
Criação de um Portfólio 100% alinhado com o seu perfil de risco e objetivos financeiros
Relatório mensal explicando tudo o que aconteceu com sua carteira de investimentos
Atendimento pessoal e reuniões periódicas com seu planejador financeiro.
Análise de previdência privada
Encontro com os gestores
Sente que seu assessor não está sendo totalmente transparente
Não está satisfeito com o retorno atual de sua carteira de investimentos
Tem pouco tempo e gostaria que uma equipe especializada cuidasse do seu patrimônio (mantendo você ciente do que está acontecendo)
e possui mais de
de patrimônio sob gestão
temos
três
objetivos
principais:
Aumentar sua rentabilidade
Proteger seu patrimônio de crises e instabilidades políticas
Você recebe um assessor de investimentos.
Ele é remunerado por uma comissão relacionada a cada investimento que indica para você.
Você recebe a recomendação de investimentos com altas taxas embutidas.
Ao final, você fica com uma carteira de investimentos inconsistente e duvidosa.
Cobramos taxas percentuais fixas, o que põe fim a conflito de interesses
Temos estratégias de investimentos totalmente claras, o que faz com que nossos clientes compreendam tudo o que fazemos.
Não recebemos nenhum patrocínio de bancos ou corretoras.
Não temos cláusula de fidelidade, o que garante a permanência dos nossos clientes apenas pela qualidade do serviço prestado (e não por arranjos burocráticos e desonestos).
A tranquilidade de ver os noticiários e saber que seu capital está protegido (e rendendo).
A construção de um futuro no qual você e sua família estarão financeiramente seguros e confortáveis.
A garantia de uma equipe especializada cuidando dos seus investimentos de forma profissional.
Mais tempo para dedicar à sua família, trabalho e hobbies.
A partir de
500 mil
Criação e gestão da sua carteira de investimentos
Reunião Semestral com o Planejador Financeiro
Whatsapp pessoal do Planejador Financeiro
Relatório mensal da sua carteira de investimentos
Relatório Completo de Declaração de IR (Enviamos diretamente para seu contador, caso prefira)
Carta do Gestor
Encontro anual com os gestores
Análise de Previdência
Acompanhamento do Plano de Construção de Patrimônio
De
1 a 5 milhões
Tenha todos os serviços do Plano a partir de 500 mil e ainda mais:
Redução das taxas percentuais fixas
Planejamento Financeiro
Planejamento Sucessório – que otimiza a transferência do seu patrimônio para seus herdeiros
Encontro presencial entre gestores e clientes (pós pandemia)
Reunião Trimestral com o Planejador Financeiro
Acima de
5 milhões
Quer saber mais
sobre este plano?
Entre em contato com nossos especialistas.
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e conhecer a estratégia a prova de crises que usamos?
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Embora o Clube do Valor seja uma empresa de grande porte, a área de Wealth é dedicada apenas a um pequeno grupo de pessoas, o que faz com que você tenha um atendimento pessoal.
Você poderá, inclusive, vir nos visitar em nosso escritório em Porto Alegre ou no nosso escritório no centro da Faria Lima em São Paulo.
Porto Alegre (RS)
Av. Nova York, 10 – Bairro Auxiliadora
Av. Mariland, 777 – Bairro Auxiliadora
São Paulo (SP)
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4055 – Bairro Itaim Bibi
Porto Alegre (RS)
Av. Nova York, 10 – Bairro Auxiliadora
Av. Mariland, 777 – Bairro Auxiliadora
São Paulo (SP)
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4055 – Bairro Itaim bibi
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