Investindo em Defesa e Aeroespacial: Guia Completo do Setor

O setor de defesa e aeroespacial não poderia estar mais em alta, especialmente no mercado internacional. As maiores empresas de tecnologia da atualidade são atreladas a esse setor, como é o caso da Blue Origin e a Space X.

Embora o acesso direto a essas ações seja limitado para investidores brasileiros, algumas empresas do setor possuem BDRs (Brazilian Depositary Receipts), que permitem a replicação do desempenho das ações originais. Também é possível investir nessas companhias por meio de ETFs (Exchange Traded Funds).

Investir em ações do setor de defesa e aeroespacial, por meio dessas opções disponíveis, pode ser uma oportunidade interessante para diversificar a carteira de investimentos no longo prazo, aproveitando o crescimento e a inovação nesse setor de alta demanda.

Pensando nisso, preparamos um guia com tudo que você precisa saber sobre o setor aeroespacial. Vamos lá?

Introdução ao mercado de ações do setor aeroespacial

O setor de defesa e aeroespacial é um segmento estratégico e de alta importância para a economia global, ganhando cada vez mais espaço entre os investidores. Confira uma visão geral do setor e sua importância para a economia.

Visão geral do setor e sua importância para a economia

O setor de defesa e aeroespacial engloba uma ampla gama de atividades relacionadas à segurança, aviação e tecnologia. Ele desempenha um papel de destaque na economia global, fornecendo soluções e serviços para governos, organizações militares e a indústria aeroespacial.

A importância desse setor é refletida em sua contribuição direta para a inovação, o avanço tecnológico, a criação de empregos qualificados e o desenvolvimento de infraestruturas estratégicas. Além disso, a indústria de defesa e aeroespacial está intimamente ligada à segurança nacional e à proteção dos interesses de um país.

O papel das ações de defesa e aeroespacial e suas oportunidades de investimento

É importante ressaltar que as principais empresas desse segmento estão listadas em bolsas internacionais e não têm representação direta na bolsa de valores brasileira. No entanto, é possível acessar esse mercado por meio de BDRs e ETFs, que permitem a replicação do desempenho das ações originais.

O setor de defesa, por exemplo, é caracterizado pela demanda constante por soluções de segurança e defesa em todo o mundo. A indústria aeroespacial, por sua vez, vem sendo impulsionada pela inovação tecnológica e pela busca por soluções tecnológicas mais eficientes – como internet banda larga por satélite e serviços de streaming.

Os diferentes segmentos do setor de defesa e aeroespacial

O setor de defesa e aeroespacial abrange uma ampla gama de segmentos, incluindo serviços relacionados à defesa, exploração espacial e soluções tecnológicas avançadas. Além dos serviços diretamente ligados à defesa, muitas empresas modernas estão investindo em serviços de banda larga por satélite, streaming e turismo espacial.

Defesa

As empresas do segmento de defesa trabalham em parceria com governos e forças armadas para atender às necessidades de defesa e segurança, desenvolvendo tecnologias avançadas e soluções inovadoras para enfrentar ameaças e desafios contemporâneos, como ciberataques, terrorismo, conflitos militares e segurança nas fronteiras.

O segmento de defesa é um dos pilares do setor aeroespacial, desempenhando um papel fundamental na segurança nacional e na proteção de interesses estratégicos. As empresas dessa área fornecem sistemas de armas, veículos terrestres, aeronaves de combate, sistemas de comunicação criptografada, radares e tecnologias de segurança cibernética.

Exploração e turismo aeroespacial

A exploração e o turismo espacial estão ganhando cada vez mais destaque no setor de defesa e aeroespacial. Empresas como a Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, e a SpaceX, liderada por Elon Musk, estão impulsionando o desenvolvimento de tecnologias e infraestruturas para tornar a exploração espacial e o turismo espacial mais acessíveis.

Essas empresas estão trabalhando em projetos ambiciosos, incluindo o envio de foguetes reutilizáveis e o desenvolvimento de veículos espaciais capazes de transportar turistas ao espaço. Dessa forma, o turismo espacial promete abrir novas fronteiras e oportunidades no setor no longo prazo, com investidores cada vez mais comprometidos com a área.

Satélites de internet banda larga

Outra área em expansão no setor aeroespacial é o desenvolvimento de satélites de internet banda larga. A SpaceX, por exemplo, construiu constelações de satélites em órbita baixa (projeto Starlink) para fornecer cobertura global de internet de alta velocidade para diferentes partes do globo.

Esses satélites têm o potencial de levar conexão de qualidade a regiões remotas e áreas rurais que anteriormente tinham acesso limitado à internet – como a Amazônia. Essa iniciativa representa uma oportunidade de investimento inovadora no setor, e deve crescer ainda mais no longo prazo.

Análise fundamentalista das ações aeroespaciais

A análise fundamentalista é a melhor forma de avaliar empresas e tomar decisões com base em fundamentos. E no setor de defesa e aeroespacial não poderia ser diferente, especialmente quando boa parte dessas empresas são internacionais.

Esse tipo de análise desempenha um papel crucial para o investidor, já que permite uma compreensão mais aprofundada do desempenho histórico e financeiro das companhias.

Aqui no Clube do Valor, evitamos considerar o fator qualitativo durante as nossas análises e decisões de investimentos. Nesse caso, utilizamos o método quantitativo, o mais indicado para quem quer investir com foco no longo prazo.

Ao selecionar seus ativos de forma quantitativa – ou seja, baseada em dados – por meio da análise fundamentalista, você passa a investir sem a influência de vieses emocionais e, assim, faz escolhas mais sólidas.

Principais métricas e indicadores

Para fazer uma boa análise fundamentalista de uma empresa do setor aeroespacial, é importante que você leve em consideração os seguintes indicadores:

Balanço patrimonial;
P/L (Preço/Lucro);
Earning Yield;
ROE (Return on Equity);
Crescimento de receita e lucro.

Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre o método de análise que utilizamos, sugerimos o download do nosso E-book Completo de Ações. Nele, você poderá conferir toda a nossa estratégia de aplicação.

Fatores de risco e desafios no investimento em ações de defesa e aeroespacial

Assim como outros segmentos, o setor aeroespacial também apresenta riscos e desafios. O principal deles é o fato de ser um mercado que passa por transformações, e por isso pode gerar algumas incertezas sobre o seu futuro. Para quem investe no Brasil, há duas preocupações principais: a baixa oferta de ativos e o fator “novidade”.

Baixa oferta de ativos

A oferta de ativos do setor aeroespacial ainda é muito baixa no Brasil, o que significa dizer que, caso haja interesse em investir nesse setor, é preciso buscar corretoras internacionais que ofereçam acesso a essas empresas.

Essa baixa oferta de ativos pode dificultar o acesso direto a oportunidades de investimento no setor, tornando necessário explorar alternativas para diversificar a carteira de investimentos. O Procure Space ETF (UFO), por exemplo, investe em empresas globais da categoria, e pode ser uma opção interessante para ingressar no mercado.

Fator “novidade”

O setor aeroespacial é caracterizado por ser um mercado relativamente recente em comparação a outros setores mais estabelecidos. Por isso, ainda há incerteza sobre os resultados das companhias nesse segmento, especialmente aquelas envolvidas na produção de aeronaves.

Problemas com as aeronaves – como acidentes ou questões de segurança –, podem ainda trazer perdas significativas para as empresas e afetar sua reputação. Além disso, a natureza de longo prazo dos projetos e a necessidade de altos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e produção contribuem para o alto risco envolvido nesse tipo de negócio.

Como construir uma carteira diversificada no setor aeroespacial?

Investir em empresas do setor aeroespacial requer uma abordagem estratégica para maximizar o potencial de retorno e gerenciar os riscos associados ao segmento. Uma das estratégias mais recomendadas por especialistas é investir em empresas em ascensão ou “subvalorizadas” – como as empresas de valor.

O value investing busca investir em empresas com valor “abaixo” do seu potencial intrínseco, a fim de rentabilizar no longo prazo. Essas empresas têm modelos de negócio inovadores e capturam uma fatia de mercado em expansão.

Essa metodologia de análise, inclusive, é a mais utilizada por nós aqui no Clube do Valor. Confira o nosso Guia de Value Investing e saiba tudo sobre esse tipo de investimento.

Depois de compreender como funciona o value investing, você pode construir uma carteira diversificada por meio do seguinte passo a passo:

Entenda qual é o seu perfil de investidor e os prazos para seus objetivos;
Realize uma pesquisa abrangente e determine uma estratégia para seguir;
Distribua seus investimentos por diferentes segmentos, a fim de mitigar o risco associado a um único setor;
Faça uma análise das empresas de acordo com o método selecionado;
Avalie os riscos específicos de cada segmento;
Invista e faça aportes e rebalanceamentos periódicos para manter a carteira segura e rentável.

Em dúvida sobre a sua carteira de investimentos? Faça uma análise gratuita de carteira com a ajuda do Clube do Valor.

Lembre-se ainda de que a diversificação não elimina todos os riscos, mas ajuda a distribuí-los de forma mais equilibrada. Considere também buscar a orientação de um profissional financeiro qualificado para ajudar na construção e gestão de sua carteira de investimentos.

Além disso, é importante que você avalie o seu perfil de investidor antes de tomar qualquer decisão em relação a investimentos.

Conclusão

Como é possível observar, investir em ações do setor aeroespacial é uma das opções de estratégia para diversificar sua carteira e buscar oportunidades de crescimento. Entretanto, antes de investir nesses ativos, é essencial realizar pesquisas e estar atualizado sobre o setor, além de contar com ferramentas adequadas para essa finalidade.

É importante que você se municie com materiais úteis para fazer uma boa análise. E o Clube do Valor pode te ajudar nessa etapa! Contamos com uma variedade de ferramentas que podem te ajudar a manter a sua carteira fortalecida no longo prazo.

O nosso Guia Completo de Ações, por exemplo, conta com tudo o que você precisa saber para começar a ganhar dinheiro com ações. Para baixá-lo de forma gratuita, basta clicar no botão abaixo: