Ações com Maiores Margens Líquidas: Análise para Investidores

Muitos investidores procuram por ações com maiores margens líquidas para adicionar ao seu portfólio de investimentos. Mas será que avaliar este indicador é fundamental para tomar uma decisão?

Ao compreender a margem líquida das empresas, os investidores podem avaliar o lucro de uma organização baseado na receita total dela, o que pode ser um bom indicativo para se levar em consideração. Da mesma forma, a liquidez dessas ações é essencial para garantir que o investidor possa vender a qualquer momento e obter lucro. Além disso, a diversificação entre as ações com os maiores margens líquidas pode ajudar os investidores a se protegerem contra os riscos inerentes ao mercado de ações.

Neste artigo, discutiremos fatores como a política de dividendos e a consistência dos lucros, e como eles afetam essas ações. Boa leitura!

Entendendo a margem líquida

A margem líquida é um indicador da proporção dos lucros líquidos obtidos por uma empresa em relação à sua receita total. Dessa maneira, ao analisar-se a margem líquida, é possível ter uma noção do lucro que a empresa teve de acordo com sua receita.

Para calcular a margem líquida, utiliza-se a seguinte fórmula:

Margem Líquida = (Lucro Líquido / Receita Total) x 100

Vamos a um exemplo: digamos que uma determinada empresa tenha feito uma receita de R$ 10 milhões e um lucro líquido de R$ 1 milhão. Neste caso, a sua margem líquida seria de 10%.

Quanto maior a margem líquida, melhor é o resultado, pois mostra que a empresa consegue obter mais lucro a partir de suas receitas, o que pode ser um sinal de boa gestão e competitividade no mercado. No entanto, a interpretação da margem líquida pode variar dependendo do setor da empresa, já que alguns setores têm naturalmente margens mais altas do que outros.

Por isso, é importante observar que a margem líquida deve ser analisada em conjunto com outras métricas, além de considerar o contexto da indústria em que a empresa opera.

A importância da margem líquida no mercado de ações

A margem líquida é um dos fatores a se analisar no mercado de ações, pois, a partir dela, é possível identificar quanto a empresa tem de lucro com base na receita dela. Se você ficar preso a apenas o indicador da receita, por exemplo, pode ter uma noção errada da saúde financeira daquela companhia em específico.

Dessa maneira, ela fornece uma visão essencial sobre a eficiência e a capacidade da empresa em gerar lucros a partir da receita, isto é, ela não apenas consegue aumentar o seu patrimônio, mas também os seus lucros, que é o que fará com que ela distribua dividendos ou reinvista para continuar crescendo.

Para entender se essas empresas com as maiores margens líquidas fazem sentido para a sua estratégia de investimento, entre em contato com a nossa equipe de especialistas de wealth advisor.

Top 10 ações com os maiores margens líquidas

Após entender a importância de avaliar a margem líquida das empresas que você pretende investir, confira quais são as top 10 ações com maiores margens líquidas em julho de 2023:

Cia Seguros Aliança da Bahia (CSAB4): 2.477,29%;
Consórcio Alfa de Administração (BRGE3): 2.284,10%;
Renova Energia (RNEW4): 331,34%;
Aliansce Sonae (ALSO3): 209,85%;
Itaúsa (ITSA4): 158,09%;
Terra Santa (LAND3): 150,63%;
Log Comercial Properties (LOGG3): 115,89%;
CEB Distribuição (CEBR3): 62,67%;
Taesa (TAEE11): 60,12%;
Auren Energia (AURE3): 50,32%.

Lembrando que a lista acima não é uma recomendação de carteira, mas apenas uma listagem das empresas que preencheram os critérios para serem enquadradas de acordo com o filtro que estamos analisando neste artigo.

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Liquidez dessas ações

A liquidez de uma ação refere-se à facilidade com que ela pode ser comprada ou vendida no mercado, ou seja, a rapidez com que os investidores podem converter suas ações em dinheiro sem afetar significativamente o preço da ação. A relação entre a margem líquida e a liquidez das ações pode variar significativamente e não há uma regra estrita que estabeleça uma conexão direta entre essas duas métricas.

Ações de empresas com altas margens líquidas geralmente tendem a ser mais atraentes para os investidores, o que pode levar a um aumento na demanda por essas ações no mercado e, consequentemente, a uma liquidez maior. É importante entender que uma liquidez alta é a consequência de ações com maiores margens líquidas e não a causa.

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Diversificação entre as ações com as maiores margens líquidas

A diversificação ao investir em ações com as maiores margens líquidas é vital para obter retornos consistentes. É importante identificar ações de empresas consolidadas com grandes margens líquidas, e que apresentem estabilidade financeira e consistência nos seus lucros. Entre essas empresas, você pode variar de acordo com o setor e outros indicadores.

Ao diversificar os seus investimentos, você pode aumentar a sua exposição ao mercado de ações sem aumentar tanto os seus riscos (lembrando que sempre haverá riscos ao investir em renda variável).

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A saúde financeira dessas empresas

Embora uma alta margem líquida seja um indicador positivo de rentabilidade, ele por si só não fornece uma visão completa da saúde financeira de uma empresa. É essencial avaliar outros aspectos para ter uma compreensão abrangente da situação da empresa.

Alguns dos indicadores que você pode analisar na hora de entender a saúde financeira dessas empresas são:

Liquidez;
Endividamento;
Margens de lucro;
Fluxo de caixa;
Valor da empresa;
Lucro operacional.

É comum que as empresas com maiores margens líquidas apresentem uma boa situação financeira. Apesar de ser uma tendência, não é uma regra. Ou seja, nem toda empresa que possui uma margem líquida alta está com a saúde financeira em dia, pois isso depende de muitos outros fatores. Por isso, é importante que se verifique todo o contexto daquela companhia e não um fator isoladamente.

Como a política de dividendos afeta essas ações

As ações com maiores margens líquidas são frequentemente consideradas como mais estáveis, mas isso não significa que não tenham riscos associados. A política de dividendos das empresas que têm as ações com maiores margens líquidas também pode afetar a saúde da empresa, assim como a liquidez dos seus títulos.

Por isso, é importante considerar a política de dividendos para entender se a empresa é financeiramente saudável e se vale a pena investir nessas ações.

Além disso, ter uma grande margem líquida não significa que a empresa distribuirá uma quantidade de proventos maior, pois pode ser deliberado pelo Conselho Administrativo que o lucro excedente tenha outra finalidade, como o reinvestimento na empresa.

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A visão de longo prazo para essas ações

Uma das principais considerações a se fazer ao investir em ações com maiores margens líquidas é a perspectiva de longo prazo. Ao olhar para os rendimentos e a porcentagem de margem líquida atual, o investidor deve considerar o histórico da empresa para entender se ela está crescendo ou não. Os dividendos pagos em ações com maiores margens líquidas podem ser um bom indicador neste quesito.

Além disso, o investidor deve estar ciente de que a saúde financeira de uma empresa pode mudar significativamente ao longo do tempo. Uma empresa que tem uma alta margem líquida agora pode não ter mais dentro de alguns anos. Por isso, apesar de ser importante verificar esses dados, é fundamental ter em mente que não há garantias de como a ação estará no futuro.

Ações que quase entraram na lista

Apesar de, em julho de 2023, estas empresas terem uma alta margem líquida, elas não entraram no top 10 das ações com maiores margens líquidas. Veja quais são essas empresas:

HBR Realty (HBRE3): 46,66%;
Habitasul (HBTS5): 46,53%;
Multiplan (MULT3): 46,15%;
Petro Rio (PRIO3): 46,02%;
CTEEP – Cia Transmissão Energia Elétrica Paulista (TRPL4): 43,59%.

A importância da consistências dos lucros nessas ações

Uma das principais vantagens das ações com as maiores margens líquidas é que elas geralmente têm uma história de lucro consistente. Isso significa que os investidores viram um retorno de longo prazo dos seus investimentos, pois as empresas cresceram e mantiveram um patrimônio líquido positivo. Empresas com consistentes lucros altos são mais propensas a manter margens líquidas saudáveis no futuro, indicando um desempenho mais estável e duradouro.

Ao monitorar essas ações, é importante ter em mente que o desempenho de lucro consistente não é garantido e é necessário acompanhar os relatórios financeiros para avaliar se os lucros são mantidos. Além disso, é importante lembrar que existem outros fatores para o sucesso de uma ação além de lucros consistentes, como a saúde financeira da empresa, a liquidez, a política de dividendos e o desempenho do mercado.

Monitorando as ações com as maiores margens líquidas

Monitorar as ações com maiores margens líquidas é importante por uma série de fatores, como analisar o desempenho dela, se a margem líquida está aumentando ou diminuindo ao longo do tempo ou quais as políticas da empresa, no que ela tem investido, entre outros.

Apesar disso, é importante tomar cuidado com as fontes em que você acompanha as informações das empresas. Procure optar sempre por seus relatórios financeiros oficiais, além de acompanhar o desenvolvimento do setor. Você também pode optar por plataformas de investimentos, como Investidor10 ou StatusInvest.

Portanto, se você decidir investir em ações com maiores margens líquidas, é importante verificar se essas empresas fazem sentido na sua estratégia de longo prazo. Conte sempre com a nossa equipe de wealth advisor e monte uma estratégia para o seu perfil de investidor e objetivos financeiros.

IMPORTANTE: Este conteúdo possui finalidade educacional e informativa e não deve ser considerado como uma análise de valores mobiliários ou uma recomendação de investimento específico. Nós, do Clube do Valor, compartilhamos conhecimentos sobre finanças e investimentos com o objetivo de promover a educação financeira.

É importante ressaltar que não somos uma casa de análise. Portanto, qualquer menção a ativos financeiros neste conteúdo não representa uma recomendação direta de compra ou venda desses ativos.

Nosso foco principal é oferecer informações e estratégias gerais, com o objetivo de te ajudar a entender melhor o mercado de investimentos. As informações apresentadas são baseadas em fontes confiáveis e na experiência de nossa equipe, mas não garantimos sua precisão, atualidade ou integridade.

Cada pessoa é responsável por tomar suas próprias decisões de investimento, considerando sua situação financeira, objetivos e perfil de risco. É importante lembrar que o desempenho passado de ativos financeiros não garante resultados futuros e que o mercado financeiro é volátil e sujeito a mudanças imprevisíveis.

Em suma, recomendamos que você busque informações adicionais, faça pesquisas independentes e consulte profissionais qualificados antes de tomar decisões de investimento. Se você quer o acompanhamento de um especialista em investimentos, você pode entrar em contato com um de nossos planejadores e ganhar uma análise de carteira gratuita por um profissional qualificado.